세계 최고 반도체 제조사 TSMC 분석 : 부상 이유, 삼성과의 관계, 관련주, 매출, 전망까지 한 눈에 알아보기

TSMC(대만 반도체 제조 회사, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 전 세계적으로 가장 중요한 반도체 제조사 중 하나로, 주로 반도체 칩을 설계하는 다른 회사들을 대신해 칩을 생산하는 파운드리 회사입니다.

TSMC는 애플, AMD, 퀄컴, 엔비디아와 같은 IT 대기업들이 설계한 첨단 칩을 생산하는 역할을 맡고 있습니다. 파운드리 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 특히 7nm, 5nm, 그리고 3nm 공정 같은 최첨단 기술로 유명합니다.

 

오늘은 TSMC가 뜨기 시작한 이유부터, 주가와 매출, 삼성과의 경쟁 관계, 관련주에는 어떤 게 있는지, 향후 전망까지 한 눈에 알아보겠습니다. 

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최근 TSMC의 급부상 이유

최근 몇 년 동안 TSMC가 급부상한 이유는 여러 가지가 있습니다. 우선, 전 세계적으로 5G, 인공지능(AI), 자율주행차, 그리고 전기차 등의 기술 수요가 급격히 증가하면서 첨단 반도체에 대한 수요도 증가했습니다. TSMC는 이러한 기술들을 구현하기 위한 핵심 부품을 공급하며 큰 성장을 이뤘습니다.

또한, 코로나19 팬데믹 동안 비대면 경제가 활성화되면서 IT 기기와 서버의 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이로 인해 TSMC는 주요 IT 기업들의 칩 생산 파트너로서 크게 주목받게 되었습니다.

 

 

TSMC와 삼성의 경쟁 관계

TSMC와 삼성전자는 파운드리 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 두 회사 모두 첨단 반도체 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 세계적인 파운드리 시장의 상위권을 차지하고 있습니다. 특히 3nm 공정 기술 개발에서 두 회사는 우위를 점하기 위해 경쟁하고 있습니다.

삼성은 자체 반도체 설계와 생산 역량을 가지고 있는 반면, TSMC는 다양한 고객사에 대한 제조만 담당하는 것이 차이점입니다. 즉, 삼성은 자사의 Exynos 칩을 포함해 여러 파운드리 고객들의 주문을 받아 생산하지만, TSMC는 외부 고객들의 설계에만 집중해 더 많은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

TSMC가 애플, 엔비디아, AMD 같은 거대 IT 회사들과 협력하면서 더 많은 고객층을 확보한 것이 현재의 큰 강점입니다. 반면, 삼성전자는 자사 반도체와 파운드리 사업을 병행하면서도 시장 내 점유율을 높이기 위해 3nm 공정에 대규모 투자를 하고 있습니다.

 

 

주가 동향과 실적

TSMC는 최근 몇 년 동안 주가가 꾸준히 상승해 왔으며, 글로벌 경제에서 반도체의 중요성이 커짐에 따라 주목받고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 AI와 전기차 시장의 성장으로 인해 TSMC의 주가가 크게 상승했습니다.

2024년 10월 기준 TSMC의 주가는 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 반도체 업황 회복과 AI 및 자율주행 등 첨단 기술 수요로 인해 앞으로도 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.

 

 

관련 주식 및 시가총액

TSMC는 대만 증권거래소(TWSE)에 상장되어 있으며, 미국에서는 ADR(미국 예탁증서) 형태로도 거래되고 있습니다. 2024년 기준으로 TSMC의 시가총액은 약 5,000억 달러에 이르며, 이는 세계에서 가장 가치 있는 반도체 회사 중 하나로 자리매김하게 했습니다. TSMC의 주요 관련 주식으로는 애플(Apple), 엔비디아(NVIDIA), AMD 등이 있으며, 이 회사들은 TSMC에 주요 칩 생산을 맡기고 있습니다.

 

 

 

TSMC 관련 주요 기업 및 주가 정보

TSMC와 관련된 주요 기업들은 반도체 업계와 기술 분야에서 중요한 파트너들입니다. 여기서 애플, 엔비디아, AMD의 2024년 10월 20일 기준 주가와 시가총액을 정리해 보았습니다.

1. 애플(Apple Inc.)

• 주가: $179.07 (2024년 10월 18일 기준)
• 시가총액: 약 $3.57조(3,572억 달러)
• 역할: 애플은 TSMC의 주요 고객으로, 아이폰, 아이패드, 맥북 등에 사용되는 고성능 칩을 TSMC로부터 공급받고 있습니다. 특히 애플은 자사 설계 칩인 M1과 M2 시리즈 칩을 생산할 때 TSMC의 첨단 5nm 및 3nm 공정을 사용하고 있어, TSMC 매출에 중요한 기여를 하고 있습니다.

2. 엔비디아(NVIDIA Corporation)

• 주가: $138.00 (2024년 10월 18일 기준)
• 시가총액: 약 $3.39조(3,385억 달러)
• 역할: 엔비디아는 그래픽 카드 및 AI 칩 생산에서 중요한 역할을 하고 있으며, TSMC와 협력하여 엔비디아의 최신 AI 칩인 H100 및 A100 칩을 제조하고 있습니다. 이 칩들은 인공지능 데이터 센터와 같은 첨단 기술에 필수적입니다. 엔비디아의 AI 칩 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 TSMC와의 협력 관계도 더욱 강해지고 있습니다.

3. AMD(Advanced Micro Devices Inc.)

• 주가: $109.20 (2024년 10월 18일 기준)
• 시가총액: 약 $175.5억 달러
• 역할: AMD는 CPU 및 GPU 시장에서 인텔과 엔비디아와 경쟁하며, TSMC의 첨단 공정 기술을 활용해 자사의 Ryzen CPU 및 Radeon GPU를 생산하고 있습니다. 특히 5nm 공정을 통해 성능과 전력 효율성을 크게 개선한 칩을 생산하면서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

이 세 기업은 모두 TSMC와 깊이 연관된 주요 파트너로, 각 기업의 기술 혁신과 함께 TSMC의 성장을 촉진하는 중요한 역할을 하고 있습니다. TSMC는 이러한 대형 고객들과의 협력을 통해 파운드리 시장에서 독보적인 위치를 유지하고 있습니다​

 

 

매출 및 성장 가능성

2023년 기준, TSMC의 매출은 약 8,000억 대만 달러(약 260억 달러)에 이르며, 이는 전년 대비 성장한 수치입니다. 특히 3nm 공정의 도입과 AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 2024년에도 큰 성장이 기대됩니다. TSMC는 첨단 기술력으로 계속해서 경쟁력을 유지할 것이며, 이는 향후 몇 년 동안 더 큰 성장을 가능하게 할 것입니다.

 

결론

TSMC는 세계 반도체 산업에서 핵심적인 역할을 하고 있는 기업으로, 특히 첨단 기술을 필요로 하는 기업들과의 협력 덕분에 큰 성장을 이룰 수 있었습니다. 삼성과의 경쟁 관계도 파운드리 시장에서 중요한 요소로 작용하고 있으며, 향후에도 두 기업 간의 기술 경쟁은 계속될 것으로 보입니다. TSMC의 주가 동향과 실적은 글로벌 반도체 시장의 변화를 잘 반영하고 있으며, AI 및 전기차 등 혁신적인 기술 발전과 더불어 앞으로도 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.